Nous sommes à la recherche d’un planificateur financier passionné, rigoureux et orienté vers l’humain pour accompagner notre clientèle entrepreneuriale et familiale dans la réalisation de leurs objectifs financiers. Ce rôle stratégique s’inscrit dans un environnement structuré, dynamique et collaboratif, où l’excellence du service et la relation de confiance sont au cœur de notre mission.
Nous recherchons un jeune professionnel comptant 1 à 3 ans d’expérience, animé par une volonté d’apprendre, de contribuer au succès et de grandir au sein d’une équipe qui carbure à l’énergie du sport et à la performance.
Responsabilités principales
- Élaborer des plans financiers personnalisés et complets (retraite, fiscalité, succession, placements, etc.)
- Conseiller les clients sur les stratégies d’optimisation financière à court, moyen et long terme
- Collaborer étroitement avec l’équipe technique et la direction pour assurer un service intégré et fluide
- Participer à des rencontres clients, événements et suivis réguliers pour maintenir une relation durable
- Assurer la conformité des dossiers et le respect des normes réglementaires
- Contribuer à l’amélioration continue des processus et outils internes
Profil recherché
Compétences et expérience
- Titre de planificateur financier (IQPF) ou en voie d’obtention
- Titre de Conseiller en sécurité financière et de représentant en épargne collective
- Expérience de 1 à 3 ans en services financiers ou en gestion de patrimoine
- Excellente maîtrise des outils technologiques (CRM, logiciels de planification, Office 365)
- Aisance à vulgariser des concepts complexes
- Intérêt marqué pour l’intelligence artificielle et les innovations financières
Attitudes et aptitudes
- Professionnalisme, rigueur et intégrité irréprochables
- Esprit d’équipe, autonomie et sens de l’initiative
- Excellente capacité d’écoute et de communication
- Capacité à établir une relation de confiance avec une jeune clientèle de particuliers
Type d'emploi : Temps plein, Permanent
Avantages :
- Congés payés
- Heures d’arrivée et de départ flexibles
- Régime de retraite
- Stationnement sur place
- Travail à domicile
Exigences linguistiques souples :
- Anglais non requis
Horaire :
- Du Lundi au Vendredi
- Quart de jour
Rémunération supplémentaire :
- Commissions
Permis/certificat:
- titre de planificateur financier (Obligatoire)
Lieu du poste : Déplacements fréquents
