Planificateur(rice) financier(ère) relationnel(le)

Description du poste

** Ceci est une opportunité pour un(e) PF d'expérience pour la gestion d'un portefeuille pour la région du Centre-Sud de Montréal **

En quoi consiste l’occasion d’emploi ?

En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l’occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l’examen détaillé de la situation financière des clients, en établissant des relations à long terme grâce à des conseils de qualité supérieure, une expertise en planification financière et des services continus. Votre énergie débordante pour atteindre les objectifs et votre passion pour la planification financière en général vous poussent à offrir des conseils et des solutions de renommée mondiale pour aider les clients à atteindre leurs objectifs à long terme. Grâce à un salaire de base combiné à une rémunération variable, vous serez en mesure de créer le futur que vous voulez pour vous-même et les clients que vous conseillez.

Quelles seront vos tâches ?

• Offrir des conseils de planification financière personnalisés et aider les clients à atteindre leurs objectifs grâce à notre gamme inégalée de solutions de placement, de crédit et de services bancaires courants
• Gérer activement et assurer la croissance d’un portefeuille de clients, en ayant recours aux pratiques de gestion relationnelle fondée sur la valeur
• Entretenir des liens avec les partenaires de service et les entreprises locales afin d’optimiser les occasions d’affaires et les recommandations

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

Exigences

• Accréditation en planification financière (IPF) ou en voie d’obtention
• Représentant inscrit en fonds communs de placement (réussite du cours Fonds d’investissement au Canada ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada)
• Au moins trois ans d’expérience dans le domaine de la planification financière
• Aptitudes avérées en réseautage et en acquisition de clientèle
• Capacité d’établir un solide réseau de recommandation de clients

• Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous devrez servir une clientèle francophone et anglophone.

Compétences professionnelles

Détails supplémentaires de l’emploi

Adresse:

Ville:

Pays:

Nombre d’heures de travail par semaine:

Type d’emploi:

Secteur d’activité :

Type de fonction :

Type d’échelle salariale:

Date d’affichage:

Date limite des candidatures:

Remarque: Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessus

Inclusion et équité en matière d’emploi

À RBC, nous pensons qu’un milieu de travail inclusif offrant des points de vue diversifiés est essentiel à notre croissance continue, en tant qu’institution financière parmi les plus grandes et les plus rentables au monde. Notre milieu de travail propice à l’excellence, à la collaboration, à l’innovation et à l’épanouissement professionnel de nos employés contribue à concrétiser notre raison d’être et à générer de la valeur pour nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Pour cela, nous mettons en place des politiques et des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect et l’appartenance et offrant des occasions pour tous.

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