Directeur régional, Québec et Est du Canada
Emplacement : Le titulaire du poste travaillera à notre bureau de Montréal ou d’Ottawa.
Notre organisation :
Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 30 milliards de dollars d’actifs sous administration et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.
- Brokerage Report Card 2024 d’Investment Executive.
L’occasion :
Relevant du vice-président directeur, Gestionnaire national, le titulaire du poste a pour responsabilité d’encadrer les équipes de conseillers dans leur région. Le directeur régional sera un partenaire de confiance pour ses équipes de conseillers. Il mettra à profit son expérience en matière de coaching, de leadership en ventes, de gestion du changement, de communication et de résolution de problèmes dans le domaine de la gestion de patrimoine afin d’aider les conseillers à développer et à gérer leur activité de manière rentable.
Les principales responsabilités sont les suivantes :
- Gérer les demandes de renseignements quotidiennes des conseillers liées à leur pratique, en collaboration avec les directeurs régionaux principaux, Administration des affaires et les directeurs, Administration des affaires.
- Superviser les activités quotidiennes dans la région, y compris la négociation, les activités d’investissement et les services à la clientèle.
- Veiller à ce que les processus opérationnels de la région soient efficaces et conformes aux normes de l’entreprise.
- Assurer la coordination avec les équipes interfonctionnelles afin de garantir le bon déroulement des activités.
- Élaborer des plans d’affaires pour chaque équipe de conseillers dans la région, en fournissant un coaching et des conseils pour atteindre les objectifs; axer les efforts sur les stratégies de croissance afin d’aider chaque équipe de conseillers dans la région.
- Tenir les conseillers responsables de leurs engagements en matière de croissance ou d’amélioration de la pratique; permettre aux conseillers de respecter leurs engagements en tant que partenaires responsables.
- Appliquer le modèle de service régional afin de garantir le respect des normes minimales en matière de relations et d’engagement pour chaque relation de conseiller.
- Gérer les préoccupations soulevées par les conseillers au sein de leur équipe ou auprès de leurs pairs.
- Assurer la liaison avec les partenaires d’affaires pour que toutes les exigences des conseillers en matière d’activités, de finance, de conformité, de risques, de ressources humaines, de technologie, etc. soient satisfaites.
- Acquérir une connaissance approfondie de chaque équipe (modèle d’affaires, objectifs, plans de relève, etc.) et tirer parti de cette connaissance pour stimuler la croissance interne et suggérer des solutions pour gérer une pratique plus efficace ou atténuer les risques dans les activités des conseillers.
- Solliciter les commentaires des conseillers et les transmettre aux partenaires d’affaires, au besoin.
- Reconnaître et célébrer les étapes importantes et les réussites dans l’entreprise; avoir une expérience avérée en matière de motivation et de reconnaissance, et rechercher des occasions de valoriser l’équipe de conseillers et de favoriser l’excellence; mettre l’accent sur une reconnaissance efficace.
- Diffuser les objectifs ou messages propres à l’entreprise aux conseillers et encourager ces derniers à adopter le changement.
- Diriger la communication et la mise en œuvre des initiatives de changement dans la région, reconnaître les risques potentiels ou la résistance à certains changements et veiller à ce que les changements soient communiqués clairement aux conseillers touchés.
- Favoriser l’atteinte des objectifs de vente de l’entreprise et promouvoir les produits et plateformes clés qui, selon les conseillers et l’entreprise, sont dans l’intérêt des clients.
- Collaborer avec les équipes de la transition pour appuyer la transition et l’intégration des nouvelles équipes de conseillers en placement.
- Améliorer la valeur actionnariale et l’expérience client, au besoin, en aidant les équipes de conseillers à rehausser leurs solutions de gestion de placements, notamment SCI, AWPG et les produits d’assurance.
Le candidat idéal possédera les qualités et compétences suivantes :
- Études postsecondaires ou formation en administration des affaires, en administration de bureau ou dans un domaine connexe.
- Au moins cinq ans d’expérience dans un poste de direction dans le domaine de la vente, qui comprend des responsabilités comme la définition d’objectifs, le coaching et la supervision du personnel.
- Au moins cinq ans d’expérience dans le secteur des services financiers.
- Le bilinguisme en anglais et en français est un atout considérable.
- Le permis d’exercice de l’OCRI est considéré comme un atout.
- Maîtrise de la suite MS Office, y compris Word, Excel, PowerPoint, Teams et Outlook.
- Compétences exceptionnelles en matière de leadership et de gestion du temps, des tâches et des ressources.
- Esprit critique, fortes aptitudes en résolution de problèmes et en encadrement; excellentes habiletés en relations interpersonnelles et en communication orale et écrite.
- Capacité de planifier et de suivre des projets et échéances multiples.
- Connaissance de la planification et de l’application d’un budget, des ressources humaines et des procédures de service à la clientèle.
- Connaissances fondamentales du cadre réglementaire de l’OCRI.
- Maîtrise des principes fondamentaux de la gestion des investissements, des concepts généraux, du jargon et du champ d’application.
- Bonne compréhension contextuelle du domaine de la gestion des investissements : CPGP, OCRI, fonds commun de placement uniquement, conseils, opérations, gestion, etc.
Conditions d’emploi :
- Être légalement autorisé à travailler au Canada.
- Doit pouvoir voyager jusqu’à 50 % du temps.
- Une vérification des antécédents, à la satisfaction de l’employeur, peut être exigée du candidat retenu avant le début de l’emploi.
Wellington-Altus Gestion Privée est fermement engagée à l’égard de l’équité et de la diversité au sein de sa collectivité et accueille les candidatures des femmes, des personnes racialisées, des Autochtones, des personnes handicapées et des personnes de toutes les orientations sexuelles et de tous les genres. Toutes les personnes qualifiées qui contribueraient à la diversification de notre organisation sont encouragées à poser leur candidature.
Si vous avez besoin que des mesures d’adaptation soient mises en place pour le processus de recrutement, n’hésitez pas à nous en informer au moment de présenter votre candidature.
Pour poser votre candidature :
Cliquez sur le bouton « Postuler pour ce poste » pour soumettre votre curriculum vitæ, votre lettre de présentation et vos attentes salariales. Nous communiquerons avec vous si vous êtes sélectionné pour une entrevue. Pour en savoir plus sur les conditions de travail à Wellington-Altus, consultez notre site Web à https://wellington-altus.ca/fr/.
Regional Manager, Quebec & Eastern Canada
Location: This position will be based out of our Montreal or Ottawa office.
Our organization:
Founded in 2017, Wellington-Altus Financial Inc. (Wellington-Altus) is the parent company to Wellington-Altus Private Counsel Inc., Wellington-Altus USA Inc., Wellington-Altus Insurance Inc., Wellington-Altus Group Solutions Inc., and Wellington-Altus Private Wealth Inc.—the top-rated* investment dealer in Canada and one of Canada’s Best Managed Companies. With more than $30 billion in assets under administration and offices across the country, Wellington-Altus identifies with successful, entrepreneurial advisors and portfolio managers and their high-net-worth clients.
- Investment Executive 2024 Brokerage Report Card.
The opportunity:
Reporting to the Executive Vice-President, National Manager, this position is responsible for supporting advisor teams in their region. The Regional Manager will be a trusted partner to their advisor teams, leveraging their experience in coaching, sales leadership, change management, communication and problem-solving in a wealth management environment to help advisors profitably grow and run their business.
Key responsibilities include:
- Managing day-to-day advisor inquiries related to their practice, in collaboration with the SRBAMs/BAMs.
- Overseeing day-to-day operations within the region, including trading, investment activities and client services.
- Ensuring the region’s operational processes are efficient and aligned with corporate standards.
- Coordinating with cross-functional teams to ensure seamless operations.
- Developing business plans for each advisory team in the region, supported by coaching and advice to meet their goals; focus on growth strategies to help each advisory team in the region.
- Holding advisors accountable to their commitments on growth and/or practice enhancements; enabling advisors to achieve commitments as an accountability partner.
- Applying. the regional service model to ensure minimum relationship / engagement standards are met for every advisor relationship.
- Navigating concerns that advisors raise within their team or with peers.
- Liaising with corporate partners to ensure all advisor requirements related to operations, finance, compliance, risk, HR, technology, etc. are met.
- Developing an in-depth knowledge of each team (business model, goals, succession plans, etc) and leverage this knowledge to drive organic growth, suggest solutions to run a more efficient practice, or mitigate risk in the advisor’s business.
- Soliciting feedback and input from Advisors and sharing with corporate partners as needed.
- Recognizing and celebrating milestones and successes in the business; has experience with demonstrated ability to motivate and/responsible for recognition and look for opportunities to regard advisor team and excellence; “focus on effective recognition.”
- Cascading firm-specific objectives or messages to advisors and being a champion for advisors centric to change.
- Leading on the communication and implementation of change initiatives in the region, recognizing the potential risks or resistance of certain change and ensuring changes are communicated clearly to impacted advisors.
- Supporting enterprise sales goals and promoting key products and platforms that advisors and the company believe are in the best interests of clients.
- Partnering with Transition Teams to support the transition and onboarding of new IA teams.
- Enhancing shareholder value and the client experience where appropriate by helping advisory teams elevate their investment solutions (advise to managed and managed to iAS, AWPG, Insurance).
The ideal candidate will possess:
- Post-secondary education or training in business, office administration or a related field.
- 5+ years’ senior sales leadership experience which includes goal setting, coaching and supervision of staff.
- 5+ years’ experience in the financial services sector.
- Bilingual in English & French a strong asset.
- CIRO licensing is considered an asset.
- Proficiency with the MSOffice suite, including Word, Excel, Powerpoint, Teams, and Outlook.
- Exceptional leadership and time, task, and resource management skills
- Strong problem solving, critical thinking, coaching, interpersonal, and verbal and written communication skills
- Ability to plan for and keep track of multiple projects and deadlines
- Familiarity with budget planning and enforcement, human resources, and customer service procedures
- Foundational knowledge of the CIRO regulatory environment
- Conversant in fundamentals of investment management, Broad concepts, vernacular and applicability.
- Good contextual understanding of the investment management landscape: ICPM, CIRO, MR restricted, PM, advice vs transactional vs managed, etc.
Conditions of employment:
- Must be legally eligible to work in Canada.
- Must be able to travel up to 50% of the time.
- A background check, satisfactory to the employer, may be required of the successful applicant prior to commencing employment.
Wellington-Altus Private Wealth is strongly committed to equity and diversity within its community and welcomes applications from women, racialized persons, Indigenous peoples, persons with disabilities, and persons of all sexual orientations and genders. All qualified individuals who would contribute to the further diversification of our organization are encouraged to apply.
If you require accommodation for the recruitment process, please let us know at the point of application.
To apply:
Click the Apply for This Job button to submit your resume, cover letter and salary expectations. You will be contacted if you are selected for an interview. More information about working at Wellington-Altus can be found on our website at www.wellington-altus.com.
