À propos de nous
ADN Gestion de patrimoine est un cabinet spécialisé dans l’accompagnement des pharmaciens propriétaires, offrant une approche holistique adaptée à leur réalité. Notre équipe se démarque par sa rigueur, sa proximité avec la clientèle et son souci de livrer un service personnalisé.
Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en sécurité financière passionné(e) par la relation client et le conseil personnalisé. Cette personne contribuera activement à la croissance du cabinet et à l’expérience offerte à notre clientèle.
L'entrée en fonction est prévue aux alentour du mois d’août.
Responsabilités
- Développer et entretenir la relation d’affaires avec les clients du cabinet, notamment par des rencontres et un suivi personnalisé.
- Analyser le profil des clients et proposer des stratégies adaptées : plans financiers complets, stratégies de placement ciblées et recommandations sur mesure.
- Assurer un service client de qualité, en répondant rapidement aux demandes, en suivant les dossiers et en veillant à la satisfaction continue des clients.
- Rédiger et remplir les documents et formulaires financiers liés à la vente de produits et services.
- Contribuer activement à la croissance du cabinet en participant au développement des affaires et à l’atteinte des objectifs.
Exigences
- Permis en assurance de personnes et de représentant en épargne collective
- Posséder un minimum de 2 à 5 ans d’expérience dans le secteur des services financiers
- Être titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires ou avoir une expérience pertinente dans un domaine connexe
- Maitriser Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- CCMV Cours courtage en valeurs mobilières (un atout)
- Titre de Pl.Fin. (un atout)
Profil
- À l’aise avec les outils numériques et motivé par le développement des affaires
- Organisé, rigoureux et autonome dans la gestion de dossiers clients
- Communicateur clair, avec une approche humaine et centrée sur les besoins du client
- Aisance à établir des relations de confiance et à proposer des solutions financières adaptées
- Bonne gestion des priorités, souci du détail et intérêt pour les chiffres
Avantages :
- Un horaire flexible et hybride ;
- Salaire compétitif en fonction des résultats
- Faire partie d’une équipe dynamique, en croissance et axée sur la collaboration
- Remboursement des frais de permis (Si applicable)
- Possibilité d’évolution et d’autonomie professionnelle
- Clientèle spécialisée et environnement stimulant
Postulez dès maintenant !
Envoyez votre CV à Antony Lessard : Antony.lessard@sfl.ca
Des questions ? Contactez-nous, nous serons ravis d’échanger avec vous !
Type d'emploi : Temps plein
Rémunération : 40 000,00$ à 100 000,00$ par an
Avantages :
- Événements d'Entreprise
- Heures d’arrivée et de départ flexibles
Exigences linguistiques souples :
- Anglais non requis
Horaire :
- Du Lundi au Vendredi
Rémunération supplémentaire :
- Commissions
Lieu du poste : En présentiel