Administrateur des opérations

Présentation de l'entreprise

PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie.

Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l'entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l'OCRCVM. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 90 employés.

Résumé du poste

Rejoignez notre équipe en tant qu'administrateur des opérations, un poste clé à la croisée du service à la clientèle, des opérations d'investissement et du soutien administratif. À ce poste, vous jouerez un rôle essentiel dans le soutien aux conseillers financiers en gérant les tâches opérationnelles et administratives quotidiennes nécessaires à l'intégration, à la gestion et au service des comptes clients. Vous veillerez au bon traitement des documents, contribuerez à la conformité réglementaire et offrirez une expérience client professionnelle, rapide et précise.

Ce poste offre une expérience pratique de tous les aspects du service à la clientèle et des opérations d'investissement, ce qui le rend idéal pour les personnes ayant une expérience dans le secteur et souhaitant évoluer, ou celles qui aspirent à devenir conseillers en investissement. En tant que membre clé de l'équipe de conseil, vous acquerrez une compréhension approfondie des processus de travail dans le domaine des services financiers tout en développant les compétences et les connaissances nécessaires pour progresser dans le domaine du conseil en investissement.

Responsabilités principales

Opérations et service à la clientèle

• Diriger l'intégration des clients et les mises à jour « Know-Your-Client » (KYC), y compris les ouvertures de comptes, les transferts et l'activation du portail.
• Coordonner avec l'équipe des opérations et de la conformité de l'entreprise pour s'assurer que les procédures sont suivies et à jour.
• Traiter les demandes de relevés et de rapports des clients et de leurs comptables.
• Gérer les demandes de service des clients telles que les lettres d'instruction, les virements bancaires, les demandes de chèques et les changements d'adresse.
• Surveiller et assurer le suivi des transferts de comptes afin de garantir leur exécution rapide et précise.
• Coordonner les rapports mensuels et trimestriels pour les relations avec les clients clés.
• Enquêter et résoudre les questions opérationnelles et liées à la conformité à l'aide d'outils internes et de ressources d'escalade.

Gestion de portefeuille et de comptes

• Effectuer des vérifications des comptes enregistrés et veiller au respect de la réglementation.
• Mettre à jour les plafonds de cotisation à l'ARC pour les comptes CELI et REEE.
• Examiner et tenir à jour les listes de comptes HISA.

Gestion des relations avec la clientèle

• Gérer les campagnes systématiques de sensibilisation des clients (p. ex. saison des REER, admissibilité au RPC).
• Tenir à jour les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et les bases de données de contacts clients.
• Communiquer directement avec les clients au sujet des questions opérationnelles, documentaires et liées aux services.
• Planifier et hiérarchiser les réunions avec les clients en fonction de critères établis.
• Rassembler la documentation et les listes de contrôle préalables aux réunions afin de faciliter les réunions avec les conseillers.

Excellence administrative

• Préparer des dossiers fiscaux complets
• Tenir à jour des dossiers clients et une documentation bien organisés
• Définir des rappels de suivi et gérer les flux de travail internes
• Participer à des réunions d'équipe et à des comptes rendus réguliers afin de partager les dernières informations, de discuter des procédures et de s'accorder sur les priorités

Qualifications

• Expérience dans le secteur des investissements avec une bonne compréhension des comptes enregistrés, des implications fiscales et des exigences réglementaires.
• Une expérience administrative auprès d'un courtier membre d’OCRI est un atout.
• Maîtrise des systèmes CRM et des plateformes d'investissement.
• Maîtrise de Microsoft Office requise.
• Une expérience de travail avec NBIN est un atout.
• Une licence en valeurs mobilières ou la réussite des examens requis (CCVM, MNCMD) est un atout.
• Fort intérêt pour l'évolution vers un rôle de conseiller en placement.
• Excellentes compétences en communication avec les clients et souci du détail.
• Capacité à communiquer de manière honnête et ouverte avec les membres de l'équipe.

Environnement de travail

.PWL est très fière d'offrir des services de gestion de patrimoine inégalés aux particuliers et aux familles partout au Canada. Dans cet environnement dynamique, nous accordons une grande importance à faire ce qui est juste pour nos clients, à prendre des décisions fondées sur des preuves, à la responsabilité personnelle, à l'innovation et à l'humilité. Pour réussir dans ce rôle, vous devez être déterminé à apprendre et à vous perfectionner continuellement, et être fermement engagé à offrir une expérience client exceptionnelle.

Comment postuler

Nous sommes une équipe en pleine croissance avec un groupe de clients diversifié – on ne s'ennuie jamais. Nous sommes des leaders d'opinion dans le secteur des services financiers et nous accordons la priorité aux intérêts de nos clients depuis près de 30 ans. Veuillez postuler en joignant une lettre de motivation et un CV expliquant pourquoi vous pensez être la personne idéale pour ce poste. Nous vous contacterons si votre candidature est retenue pour un entretien. Merci de l'intérêt que vous portez à ce poste.

Type d'emploi : Temps Plein

Avantages :

• Assurance Dentaire
• Assurance Invalidité
• Assurance Maladie Complémentaire
• Assurance Vie
• Assurance Vision
• Cotisation égale au RÉER
• Travail à domicile

Question(s) de présélection:

• Êtes-vous légalement autorisé à travailler au Canada ?
• Quelles sont vos attentes en matière de salaire ?
• Avez-vous une expérience administrative avec un concessionnaire membre d'OCRI ?

Expérience:

• Administratif: 2 ans (Souhaité)

Langue:

• Français (Obligatoire)
• Anglais (Obligatoire)

Lieu du poste : Télétravail hybride à Montréal, QC